Capítulo 1: Entra: ¡Naruto Uzumaki!Naruto es un chico travieso que trata de llamar la atención haciendo sus bromas pesadas, todo por el hecho de que toda la aldea lo odian por contener un monstruo dentro de él. Cuando es el exámen de graduación para volverse ninja, Naruto lo reprueba y pierde su oportunidad. Pero hay una manera de que todo cambie, Mizuki, un jóven ninja, le dice a Naruto que puede hacerse más fuerte si le roba un pergamino sagrado al Tercer Hokage. Naruto acepta, pero lo que éste no sabe, esque Mizuki lo está usando para sus oscuros fines. Ahora, Naruto e Iruka, otro ninja que es sensei (maestro) de Naruto, deberán detener a Mizuki.
Capítulo 2: ¡Mi nombre es Konohamaru!Naruto se encuentra presentando su solicitud ninja al Hokage, cuando de pronto entra un pequeño niño llamado Konohamaru, que es nieto del Tercero. Una vez que Naruto y Konohamaru se conocen, Konohamaru empieza a seguir a Naruto para que éste le enseñe poderosas técnicas que harán que porfin sea conocido personalmente y no solamente conocido por ser nieto del Hokage. Por otro lado, Ebisu, un Jounnin que es sensei de Konohamaru, lo busca interminablemente, pero al no encontrarlo, tendrá que tomar medidas...
Capitulo 3: Sasuke y Sakura, ¿amigos o enemigos?Naruto es asignado al Equipo 7 ninja del rango Gennin junto con sus compañeros, Sakura Haruno, una hermosa chica y Sasuke Uchiha, un frío y serio jóven que busca fuerza para vengarse de su hermano mayor por aniquilar a todo su clan. Pero, Naruto está enamorado de Sakura pero ésta lo está de Sasuke. Naruto rivaliza con Sasuke pero al ver que él es más poderoso que Naruto, comienza a odiarlo. Ahora, Naruto planea algo para apartar a el amor de Sakura de Sasuke para siempre.
Capítulo 4: Aprobar o reprobar: Exámen de SupervivenciaEl Equipo 7 conoce a su maestro, Kakashi Hatake, un misterioso y desinteresado Jounnin. Kakashi reta al equipo a un exámen para probar que merecen ser ninjas. Para ello les pide que vayan a cierto lugar en la madrugada y sin desayunar. Pronto, descubrirán que el exámen consiste en quitarle 2 cascabeles a Kakashi, pero... aunque parezca fácil, no lo es, ya que... ¿cómo 3 gennin podrán vencer a un ninja de élite?
Capítulo 5: ¡Fallaste! La decisión final de KakashiFinalmente, el equipo 7 no logra su objetivo en el exámen y aunque no serán regresados a la Academia Ninja, serán borrados del programa. Después de saber que la clave es el trabajo en equipo, Kakashi les da una segunda oportunidad, pero finalmente...
Capítulo 6: ¡Una misión peligrosa! ¡Viaje a la Tierra de las Olas!Naruto está cansado de que siempre le den misiones tontas y por ello pide que le den una canción de verdad. Por ello, el Hokage manda al Equipo 7 a escoltar a Tazuna, un viejo cascarrabia, que construye un puente que unirá a la Tierra de las Olas con el mundo exterior. Pero, unos ninjas buscan a Tazuna para asesinarlo y detener la construcción.
Capítulo 7: ¡El asesino de la neblina!Tazuna revela que la Tierra de las Olas se encuentra llena de pobreza y miseria, todo porque un poderoso mafioso llamado Gatou, que tiene como soldados a ninjas, invadió el pueblo de Tazuna. Es por eso que construye un puente para comunicar la Tierra de las Olas con el exterior y como Gatou teme eso, manda a ninjas a matar a Tazuna. Ya que los primeros ninjas que envió, los Hermanos Demonio, fallaron , esta vez Gatou envía a Zabuza, un poderoso y cruel Jounnin conocido como el Demonio escondido entre la Neblina.
Capítulo 8: El Juramento del DolorZabuza logra encerrar a Kakashi en una prisión de agua, dejando a Naruto, Sasuke y Sakura solos contra el Demonio escondido entre la Neblina. Naruto recuerda el juramento que hizo al empezar el viaje y entonces, junto con Sasuke, planean la perdición de Zabuza.
Capítulo 9: Kakashi: Guerrero SharinganNaruto y Sasuke logran liberar a Kakashi, y ahora el resto cae en las manos de él. Kakashi usa su máximo poder Sharingan y finalmente logra tomar la delantera de la batalla. Mientras, oculto entre los árboles, una persona los espía silenciosamente.
Capítulo 10: El bosque de ChakraEn la casa de Tazuna, el Equipo 7, en especial Kakashi por abusar de su Sharingan, toman un descanso. Kakashi revela que Zabuza sigue vivo y que las intenciones del ninja rastreador que se llevó a Zabuza eran otras. En la casa de Tazuna, el equipo conoce a Inari, un niño solitario y deprimido que parece odiar a los que tienen ideas heroicas, aunque la explicación es un misterio. Más tarde, Kakashi hace un nuevo exámen al Equipo 7 para mejorar su control en el chakra. La idea es escalar unos árboles, pero con una condición... sin usar las manos. Naruto, Sasuke y Sakura deberán regular su chakra en sus pies y así llegar a la cima.
Capítulo 11: ¡La Tierra donde una vez vivió un heróe!Sasuke y Naruto siguen su entrenamiento y con ello fomentan su rivalidad. En el transcurso, Tazuna revela el por qué Inari odia a los heróes. La razón es que hace años, apareció un pescador llamado Kaiza, que le salvó la vida a Inari. Inari le ganó afecto a Kaiza y lo veía como su padre. Pero encontes llegó Gatou...
Capítulo 12: ¡Batalla en el puente! ¡Zabuza regresa!Naruto y Sasuke finalmente logran terminar su entrenamiento satisfactoriamente, aunque Inari y Naruto siguen teniendo odio entre ellos. Más tarde, Zabuza regresa al puente junto con Haku, un jóven subordinado de Zabuza y quien lo salvó después de que Zabuza fue vencido por Kakashi. Han vuelto para terminar el trabajo sucio de Gatou.
Capítulo 13: El jutsu secreto de Haku: Espejos Cristal de HieloEn el puente, Sasuke comienza su batalla con Haku y luego que ver que sus fuerzas son prácticamente la misma, Haku usa su jutsu secreto, con el cual encierra a Sasuke en una jaula de espejos de hielo y con el cual toma una gran ventaja. Por otro lado, en la casa de Tazuna, Inari y su madre son atacados por ninjas de Gatou.
Capítulo 14: ¡El número uno ninja cabeza hueca entra a la batalla!Naruto llega al puente e inmediatamente va a la ayuda de Sasuke dentro de los Espejos Cristal de Hielo de Haku, pero aún así éste sigue teniendo la ventaja. Por otro lado, Kakashi quiere ir a la ayuda pero Zabuza le impide el paso amenazándolo que si intenta ayudarlos, él matará instantáneamente a Tazuna.
Capítulo 15: Visibilidad Cero: El Sharingan desquebrajadoKakashi comprende la situación y decide vencer a Zabuza para poder salvar a Sasuke y Naruto, pero Zabuza ya tiene una estrategia para repeler a Kakashi. Mientras, Naruto y Sasuke siguen perdiendo contra Haku. Se les están acabando las ideas y por supuesto, el chakra.
Capítulo 16: El sello rotoSasuke está perdiendo cada vez más y más su vida. Finalmente, Sasuke se sacrifica por Naruto y pierde contra Haku. Naruto entonces libera su furia y despierta a la bestia interna dentro de él. Despierta el Zorro de las Nueve Colas.
Capítulo 17: Pasado blanco: Ambición escondidaDespués de la muerte de Sasuke ante Haku, Naruto despierta a su bestia interna y arremete contra Haku. Finalmente, Naruto logra vencerlo y luego Haku cuenta la historia de su vida y cómo conoció a Zabuza. Por otro lado, Kakashi usa un poderoso jutsu para acabar con Zabuza, quien se encuentra inmune para defenderse.
Capítulo 18: Las armas conocidas como ShinobiHaku termina suplicando a Naruto que acabe con él, pero antes de que llegue ese momento, Haku cambia de planes. Por otro lado, Kakashi usa su jutsu secreto Espada del Trueno con el que ataca a Zabuza, pero en el último momento...
Capítulo 19: El Demonio en la NieveNaruto logra hacer entender la muerte de Haku a Zabuza, quien se da cuenta lo que en verdad acaba de perder para siempre. Por otro lado, Gatou y su ejército llegan al puente para acabar con Zabuza, pero éste va al ataque de Gatou para acabar con él. Al igual, Inari y el pueblo completo llegan a la acción
Capítulo 20: Un nuevo capítulo inicia: ¡El exámen Chunnin!El Equipo 7 finalmente regresa a la Aldea y al igual a su vida cotidiana como ninjas. Pero misteriosos ninjas de la Aldea escondida entre la Arena aparecen por razones y reaccionan hostilmente contra Naruto y sus amigos. Por otro lado, el Tercer Hokage les comenta a todos los Chunnin y Jounnin que los exámenes de selección Chunnin están muy cerca de comenzar.
Capítulo 21: Identifíquense: Nuevos y poderosos rivalesNaruto, Sasuke y Sakura conocen a los ninjas de la Arena, en especial a Gaara del Desierto, un misterioso y jóven ninja con una enorme calabaza en su espalda y que parece tener poderosas habilidades. Además, son informados sobre los exámenes Chunnin, los cuales deben pasar si quieren subir su rango ninja.
Capítulo 22: Reto Chunnin: ¡Rock Lee vs. Sasuke!Naruto, Sasuke y Sakura se presentan juntos para iniciar los exámenes Chunnin. Después de conocer a los más raros pero poderosos ninjas Gennin, Sasuke es retado en batalla contra Rock Lee, un extraño maestro en la técnica Taijutsu. Aunque parezca débil y un reto fácil para Sasuke, Rock Lee sorprenderá a todos.
Capítulo 23: ¡La batalla Gennin! ¡Los 9 novatos se enfrentan!Naruto, Sasuke y Sakura entran a la sala donde será el primer exámen chunnin, el cual no ha iniciado. Ahí se reencuentran con los otros 6 Gennin que entraron al igual que ellos. También conocen a Kabuto, un inteligente y misterioso ninja que tiene una baraja completa de cartas y cada una de ellas contiene información de todos los participantes del exámen.
Capítulo 24: Enciendan motores: ¡Los exámenes Chunnin inician!El primer exámen Chunnin inicia. El primer reto es un exámen escrito en el que los ninjas deberán mostrar su inteligencia, lo cual se vuelve todo un problema para Naruto, ya que si reprueba el exámen, él y su equipo perderán la oportunidad de seguir en los exámenes Chunnin.
Capítulo 25: La décima pregunta: ¡Todo o nada!El sensor del primer exámen Ibiki Morino está apunto de dictar la décima pregunta, en la cual si no aciertas, se perderá para siempre la oportunidad de ser Chunnin. Por ello, muchos Gennin deciden retirarse mientras Naruto lo piensa y finalmente... al igual, Ibiki revela las verdaderas intenciones del exámen.
Capítulo 26: Reporte Especial: ¡En vivo desde el Bosque de la Muerte!El segundo exámen Chunnin tratará de una prueba de supervivencia en el que los participantes tendrán que lograr seguir viviendo mientras están en el temible Bosque de la Muerte. Antes de que empezara el exámen, Konohamaru y sus amigos asisten al lugar para un reporte especial para el periódico de la Academia en el cual Naruto y sus amigos serán entrevistados. Un capítulo especial con todos los buenos momentos de la primera temporada.
Esta temporada tiene un total de 26 episodios
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